腾讯《一线》 作者 耿荷 发自香港
7月19日,首家未盈利生物科技公司歌礼制药,将于7月20日启动在港IPO的招股。
歌礼制药的新药研发主要集中在抗病毒、癌症以及脂肪肝三个领域。
歌礼制药本次IPO共计发行2.24亿新股,每股招股价12港元至16港元。如果按招股价中位数14港元计算,融资规模为29.76亿港元。如果按招股价上限每股16港元计算,集资金额约为35.84亿港元。
歌礼制药是在港交所推出新规之下,首家在港IPO的未盈利生物科技公司,过往并无估值的参考。关于该公司的估值,歌礼制药主席兼行政总裁吴劲梓表示,因为是首家未盈利的生物科技公司,估值是一个新鲜事物,但要看创新药给市场和病人带来的价值。
歌礼制药表示,本次IPO集资净额的30%将用于核心产品的研发,另有25%将用于该公司新药的商业化。
歌礼制药Pre-IPO投资者包括康桥资本、高盛以及前海母基金。摩根士丹利、高盛以及招商证券,担任歌礼制药联席保荐人和联席全球协调人。
对于该公司的潜在风险,吴劲梓表示,歌礼制药的风险因素请参考招股书当中的风险因素提及,生物医药公司,特别是未盈利生物科技公司,是有风险的,但有风险才会有回报。
他还表示,港交所今年新成立的生物科技小组的成员,都是行业的顶级专家,给歌礼提出的问题都很好,但不便透露港交所提出哪些问题。
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