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[拼多多周二宣布"老股出售+新股融资" 今日盘前跌4%] 融资账户 新股

日期:2019-02-06 20:11:40 浏览次数:

新浪科技讯 2月6日下午消息,截止北京时间18:25,拼多多股价盘前跌4%,报29.11美元。按当前价计算,市值335.99亿美元。

中国电商新锐拼多多在周二美股盘后宣布,将开展美国存托凭证(ADR)的后续发行(Follow-On Offering)计划,其中包括公司增发新股,和部分原有股东出售相应持股。

拼多多官方消息显示,本次后续发行共计注册5190万股美国存托凭证,代表2.074亿A类普通股,其中拼多多将增发3700万股ADR,原有股东出售1480万股ADR。

发给美国证监会SEC的文件显示,本次后续发行最高执行股价为29.26美元,较拼多多周二收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算,公司拟增量融资10.83亿美元,出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。

文件还规定,承销商将有30天从公司和出售老股的原有股东处购买总计777.7950万股超额配售的ADS,共计2.28亿美元。如果不算注册费用且实施了超额配售,这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资17.44亿美元。

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